本科教学大纲

 

学院（部）：统计学院

课程名称：投资学

 

教务处

二○一三年十月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《投资学》课程教学大纲

课程名称：（中文）投资学（英文）Investment Economics
课程类别		专业基础课	课程编号		​		学时数	51
归属学院（部）		统计学院
授课对象		​
完成人		孙晓娟		职称		副教授
审定人		郭三化		完成日期		2013年11 月22日
课程   简介	《投资学》是投资学专业的专业基础课和必修课，是以更新和新增生产能力为主的经济性投资为主要研究对象，以对市场经济中投资经济原理的阐述为主要内容，在宏观和微观投资兼顾的基础上，侧重从宏观角度探讨投资与国民经济之间内在联系的一门理论经济学。  本课程虽然与经济学、管理学、财政学、金融学、证券投资学、财务学、工程经济学等多学科有主从、并列和交叉关系，但作为一门从投资者立场出发，专门研究资本资产形成、投资决策与管理规律、方法的学科，是经济建设和社会发展的需要，其独立地位不能否认。课程主要立足于培养学生掌握专业基本知识，全面提升学生的系统思维和投资决策水平和专业综合技能应用能力。一般要求学生在学习本课程时具有厚实的管理学、经济学、财政学、金融学、财务学等理论基础。  本课程的教学内容涉及三大知识模块：（一）基础模块。内容涉及投资概述，投资分析基础，投资运行过程；（二）微观投资模块。内容涉及投资环境、实际项目投资、企业购并、跨国投资、风险投资，项目融资；（三）宏观投资模块。包括投资规模分析、投资结构分析，投资与经济增长的关系分析。  通过本课程学习，旨在使学生在准确理解投资内涵和特点的基础上，对投资与经济之间的内在关系、市场经济条件下宏观和微观投资的运动规律有有一个总体把握。重点要求：（一）掌握投资学的基本理论、基本方法和分析工具，学会利用其分析现实投资问题；（二）在教学过程中穿插案例教学培养学生的综合分析能力、系统思考能力和投资决策能力，提高学生的综合素质；（三）对投资学理论研究前沿与发展动向有一个初步认识，为后续深造和学习奠定基础。
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一、课程目的与教学基本要求

《投资学》作为专业基础课，其教学目的是使学生了解市场经济条件下投资活动的特点、运行过程和规律，为学习其他的专业课程提供理论基础，同时使学生能够运用所学理论知识解释现实投资现象，解决现实投资问题，提高投资效益。 

本课程的教学基本要求如下：一是使学生准确投资含义、特点与作用，掌握投资学的基本理论、基本方法和分析工具。二是紧密联系实际，通过调查研究、阅读资料和实习等多种方式，尽可能多地接触微观领域的投资实例，增加实感。三是在课堂教学中要注重通过案例分析阐述理论问题，鼓励学生积极参与案例分析，以此提高学生分析问题和解决问题的能力。四是在教学中要注重介绍投资学学术前沿和理论争鸣，积极引导学生进行学术性的独立思考和探索学术前沿问题。五要为学生提供实践机会，包括运用观摩、考察、实习等方式使学生亲身经历和感受到投资学知识在实践中的具体操作。 

二、课程内容及学时分配

第一章投资导论（6学时） 

第一节投资的涵义与特点(4学时) 

一、投资的概念 

二、投资的分类 

三、投资的特点 

四、投资的作用 

第二节投资学的研究对象与方法(2学时) 

一、研究对象 

二、 研究目的

三、 研究方法

第二章投资分析基础（6学时） 

第一节经济系统与投资系统构成 （2学时） 

一、经济系统构成 

二、投资系统构成 

第二节投资主体与投资运行特征（2学时） 

一、投资主体的行为特征 

二、投资运行的表现特征 

第三节投资运行方式与投资调节机制（2学时） 

一、投资运行方式 

二、投资调节机制 

第三章投资运行过程（3学时） 

第一节项目投资的运行过程（1学时） 

一、项目投资程序 

二、项目投资的资金运动过程 

第二节行业投资运行过程（1学时） 

一、竞争性行业投资的运行过程 

二、基础性行业投资的运行过程 

三、公益性行业投资的运行过程 

第三节宏观投资运行过程（1学时） 

一、宏观投资与微观投资的区别 

二、宏观投资规模周期性运动的原因 

三、投资机制对宏观投资的作用过程 

第四章厂商投资分析（18学时） 

第一节投资环境分析（3学时） 

一、投资环境概述 

二、投资环境评价 

三、投资环境优化原则 

第二节实际项目投资（3学时） 

一、实际项目投资的选择 

二、可行性研究与项目评估 

第三节企业并购（3学时） 

一、企业并购概述 

二、企业并购决策 

第四节跨国投资（3学时） 

一、跨国投资概述 

二、跨国直接投资理论 

第五节风险投资（3学时） 

一、风险投资概述 

二、风险投资的运作管理 

第六节项目融资（3学时） 

一、项目融资概述 

二、项目融资中应注意的问题 

第五章投资规模分析（6学时） 

第—节投资规模的概念（2学时） 

一、投资规模的概念 

二、投资供给规模与投资需求规模 

三、年度投资规模与在建投资规模 

第二节投资规模的影响因素分析（2学时） 

一、产品周期 

二、积累与消费 

三、当前生产 

四、经济结构 

五、劳动后备军与资本后备军 

六、投机 

七、货币供给与虚拟资本 

八、开放 

第三节投资规模的变动过程与运行特征（2学时） 

一、投资机制作用下投资规模的变动过程 

二、不同体制下的投资规模运行特征分析 

三、我国投资规模变化分析 

第六章  投资结构分析（6学时） 

第一节投资结构概述（2学时） 

一、投资结构的涵义及分类 

二、投资结构优化标准 

三、投资结构由利润率结构决定 

第二节投资结构的影响因素分析（2学时） 

一、 产品周期 

二、 产业结构 

三、 消费水平及其结构 

四、 对外开放 

五、 其它因素 

第三节经济运行中的投资结构变化（2学时） 

一、三类重要投资结构分析 

二、经济运行中的投资结构变化 

三、改革以来我国投资结构变动及其原因 

第七章投资与经济增长关系分析（6学时） 

第一节投资与经济增长理论简介（2学时）

一、我国理论界对投资与经济增长关系的认识 

二、西方经济学对投资与经济增长关系的认识 

第二节投资与经济周期的关系（4学时） 

一、投资对经济周期的作用 

二、经济增长对投资规模的作用 

三、改革开放以来我国投资与经济增长的关系分析 

三、使用说明

1．先修课程：本课程的要求先修西方经济学、财政学、货币银行学、投资银行学、财务学、区域经济学、管理学课程。

 2．考试考核：本课程的学生期末成绩由两个部分构成：期末考试和平时成绩。平时成绩占期评总成绩的比例为30％，具体包括课程小论文（或者调查报告）、回答问题、案例分析小组发言和作业；第二部分是期末笔试成绩占70％ 。

四、教材及主要参考书目 

    1．罗乐勤，《投资学》，科学出版社，2011年2月（3版）

    2．杨文进，《投资学》，中国财政经济出版，2004年10月（2版）

    3．任淮秀，《投资学》，中国人民大学出版社，2005年8月（2版）

 4．李北伟，《投资学》，清华大学出版社，2009年12月（1版）

 5．方芳，《投资学》，上海财经大学出版社，2010年2月（1版）